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Postgrado Programa Avanzado De Asesoramiento Financiero Internacional
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Localización:
Catarroja,Valencia (España) |
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Duración:
Consultar |
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Plazas: |
Consultar |
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Horario:
Viernes de 16:30 a 21:30 h. y sábados de 9:00 a 14:00 h. |
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Nº Horas:
180 |
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Titulación:
Programa Avanzado de Asesoramiento Financiero Internacional |
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Bolsa de Trabajo: consultar |
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Objetivos: |
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La próxima exigencia de una certificación homologada para el ejercicio profesional del Asesoramiento Financiero, nos ha llevado a diseñar un programa que cumpla ampliamente con los requisitos establecidos por la directiva de servicios de inversión de la Unión Europea.
El programa está compuesto por un conjunto de módulos que permiten dotar al participante de una visión profunda de todos los aspectos vinculados al proceso de Asesoramiento Financiero: identificación de necesidades, análisis patrimonial, propuesta y seguimiento de carteras…
Nuestra preferencia se centra en aquellos contenidos que permiten potenciar y dar a conocer aspectos vitales para un correcto proceso de Asesoramiento. Así, nuestro énfasis en el necesario control y gestión de los riesgos financieros o la adecuada comunicación con el cliente, son una garantía de la profesionalidad y excelencia futura de nuestros participantes. |
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Metodología: |
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consultar |
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Programa: |
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MÓDULO 1.- LA RELACIÓN CON EL CLIENTE
- Tipos de clientes.
- Modalidades de servicios de asesoramiento / gestión a clientes.
- La calidad de servicio.
- Diferentes actuaciones en la atención al cliente
- Aspectos comunicativos básicos
- Asesoramiento y Reclamaciones
- Determinación de perfil inversor.
- La importancia del seguimiento.
- Prevención y detección del blanqueo de dinero.
MÓDULO 2.- EL CONTEXTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS
- Descripción global del sistema financiero.
- La Bolsa: definición y generalidades.
- Mercados bursátiles.
- La bolsa y los intermediarios financieros.
MÓDULO 3.- REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS
- Objetivos y actividades de los reguladores de servicios financieros.
- Principios de la Regulación de los servicios y mercados financieros.
- Derecho comunitario.
- Legislación financiera.
- Contratos Bancarios
- Servicios de Inversión
- Actividades Complementarias
- Régimen sancionador
- Responsabilidad Civil
MÓDULO 4.- ENTORNO ECONÓMICO
- Conceptos macroeconómicos básicos.
- Interpretación de los principales indicadores económicos.
- Gobiernos y Bancos Centrales
- Los ciclos económicos.
MÓDULO 5.- PRODUCTOS / SERVICIOS BANCARIOS
- Activo
- Pasivo.
- Cobros y pagos.
MÓDULO 6.- PRODUCTOS DE RENTA VARIABLE
- Elementos característicos de las acciones.
- Tipos de acciones.
- Descripción de los principales hechos corporativos
- Análisis Fundamental Básico
- Introducción al Análisis Técnico
- Índices bursátiles.
MÓDULO 7.- PRODUCTOS DE RENTA FIJA PÚBLICA
- Estructura temporal de los tipos de interés.
- Activos de Renta Fija Pública.
MÓDULO 8.- PRODUCTOS DE RENTA FIJA PRIVADA
- El mercado AIAF.
- Principales instrumentos de renta fija privada.
MÓDULO 9.- MERCADO DE INSTRUMENTOS DERIVADOS
- Aspectos generales.
- Contratos de Futuros / Forwards.
- Opciones genéricas.
- Warrants.
MÓDULO 10.- MERCADO DE DIVISAS
- Magnitudes fundamentales de influencia en los tipos de cambio.
- Mapa de los mercados internacionales. Principales contratos
- Tipos de operaciones: Spot y Forward
MÓDULO 11.- EL MERCADO INMOBILIARIO
- El mercado inmobiliario: Características.
- Principios y objetivos de la planificación inmobiliaria.
- Vehículos de la inversión inmobiliaria
- Fiscalidad y planificación inmobiliaria.
MÓDULO 12.- FONDOS DE INVERSIÓN
- ¿Qué es la inversión colectiva (IIC)?
- Tipos de IIC en España.
- Concepto de Fondo de Inversión
- Ventajas de la inversión en fondos
- Aspectos operativos básicos.
- Categorías de Fondos de inversión.
- Estilos de gestión
- Técnicas de selección de fondos
- Fondos especiales
MÓDULO 13.- PLANES Y FONDOS DE PENSIONES
- Definición y marco legal.
- Ventajas.
- Aspectos operativos básicos.
- Categorías de los planes y fondos de pensiones.
- Técnicas de selección.
MÓDULO 14.- PRODUCTOS DE SEGURO
- Teoría general del seguro.
- Identificación, análisis y tratamiento de los riesgos.
- Control de la gestión de los riesgos
- Mapa de los productos aseguradores
- Seguro de vida, salud y accidente.
- Unit Linked.
MÓDULO 15.- RENTABILIDAD Y RIESGO DE LAS INVERSIONES
- Rentabilidad de las inversiones.
- Aspectos fundamentales de riesgo.
- La desviación típica como medida básica del riesgo
- La beta y los activos de renta variable
- Análisis del riesgo de los instrumentos de Renta Fija y Derivados.
- Técnicas complementarias de medición de riesgos.
MÓDULO 16.- ASIGNACIÓN DE ACTIVOS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS
- Mercados eficientes
- Modelos de cartera.
- Asignación de activos y políticas de inversión.
- Atribución de resultados (performance attribution)
MÓDULO 17.- EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA
- Definición
- Variables fundamentales en el proceso de planificación.
- Fases del proceso de planificación financiera.
- Planificación de la Jubilación
MÓDULO 18.- PLANIFICACIÓN FISCAL
- Objetivos de la planificación fiscal.
- Impuestos vinculados al proceso de planificación financiera.
- Aspectos básicos de fiscalidad de los productos financieros.
MÓDULO 19.- PRINCIPIOS DE ÉTICA FINANCIERA
- Importancia de la ética financiera.
- Principios éticos fundamentales. |
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Requisitos de acceso: |
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consultar |
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Observaciones: |
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Dirigido a:
- Profesionales del Asesoramiento Financiero interesados en la actualización y/o refuerzo de su formación. Orientado a gestores patrimoniales / carteras, áreas comerciales de banca personal y privada, asesores financieros independientes, agentes y corredores de seguros interesados en la diversificación con productos financieros, …
- Directivos del sector financiero que desean obtener una visión más global del negocio del Asesoramiento.
- Titulados universitarios que desean desarrollar su carrera profesional en el ámbito del Asesoramiento Financiero. Los programas son un medio excepcional para acceder a una formación intensiva de las diferentes disciplinas de la profesión. |
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